電子交投增溫 市場聚焦利基成長股

電子交投增溫 市場聚焦利基成長股

安聯投信臺股團隊表示,近期臺股仍呈現震盪盤整格局;就基本面而言,整體表現正向。根據安聯投信臺股團隊預估,臺股企業整體獲利有望達3.4兆元,明顯高於2016到2020年、且部分產業仍有機會持續上修,有助支撐臺股後市。

安聯投信臺股團隊表示,由於供應鏈短缺問題仍在,在供給面仍相對緊俏、需求持續增溫的情勢下,加上缺工、海運等問題仍在,還是相對有利相關產業的基本面。

安聯投信表示,科技股仍是臺灣最重要、也是紮根很深的產業,非科技類股也有一些機會,看好半導體產業鏈、電動汽車產業鏈、高速運算與高速傳輸、升息環境與內需成長等四大主題。

展望後市,安聯投信臺股團隊表示,隨着時間進入 2021 年終,第四季及明年第一季淡季可能對供應鏈的影響大多已反映,而且預期明年第一季晶圓代工、電源管理 IC、ABF 載板以及矽晶圓仍將維持供不應求,顯示整個上游電子供應鏈淡季不淡。

回到投資主軸,安聯投信臺股團隊表示,策略上,投資仍宜聚焦在 2022 年展望明確的成長股,選股不選市,關注產業包含 ABF 載板、矽晶圓﹑晶圓代工、高速傳輸趨勢,以及汽車電子等。

至於在近期可能牽動市場的風險因子方面,安聯投信臺股團隊表示,一是美股部分高價股出現較大波動,或有可能成爲壓抑臺股投資氛圍;其次因爲年底包括交投、訊息等都相對清淡,此一情勢也容易讓市場對特定資訊的反較變得爲敏感。

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另一方面,包括中國官方調控政策後續對於經濟前景可能的潛在影響,以及中國舉辦冬奧可能面臨的挑戰等,也都需要持續關注。

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