美國以外唯一演說在臺灣!黃仁勳今Computex談話受全球關注

美國以外唯一演說在臺灣!黃仁勳今Computex談話受全球關注

輝達創辦人黃仁勳返臺演講,市場關注他對生成式AI產業看法。(圖/翻攝輝達臉書)

華碩(2357)臺智雲研發臺灣本土生成式AI機器人「福爾摩沙大模型」有成,華碩董事長施崇棠自比「AI界臺積電」,發豪語要打造「AI Foundry」;顯卡教父、輝達(nVidia)創辦人黃仁勳來臺,5月27日出席臺灣大學畢業典禮,29日在臺北國際電腦展(Computex)發表他心裡的人工智慧(AI)大計,由於這是他美國之外唯一親自現身的演說,顯見對臺廠AI量能的重視,引領檯廠供應鏈蓄勢待發。

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去年11月聊天機器人Chat GPT面世後,供應AI超級算力的繪圖晶片(GPU)龍頭大廠輝達(nVidia)股價從谷底翻倍,25日收報388美元,市值邁向1兆美元、超過股神巴菲特的投資公司波克夏,創辦人黃仁勳的維安費用也跟着大增7倍。

「生成式AI,是我們重新發明運算」,黃仁勳上週接受CNBC專訪時再次宣告這項技術的重要性,此前則指出AI的「iPhone時刻」已經來臨,然而,因其前所未有的速度處理和分析數據的能力,讓生成式AI繼半導體之後,成爲地緣政治的新戰場。

輝達A系列(Ampere)是用GPU組成的運算架構,主打用於視覺運算,而輝達GPU的製造商臺積電,也應美國要求赴當地設廠-這是美國鞏固算力的大戰略。

輝達GPU產能主要來自臺積電7奈米以下先進製程,連帶使的臺廠IC設計、製造躍升AI概念股,其應用則有高速運算、伺服器、超級電腦等,高速運轉的情況下,散熱、維持電源穩定也是重點。

AI概念股有晶圓製造臺積電(2330);IC設計緯穎(6669)、矽力*-KY(6415)、信驊(5274)、譜瑞-KY(4966)、創意(3443)、世芯-KY(3661)、祥碩(5269),AI伺服器設計製造商廣達(2382)、華碩(2357)、技嘉(2376),散熱供應商健策(3653)、臺達電(2308)、雙鴻(3324),連接器製造商嘉澤(3533),以及不斷電設備旭隼(6409)等。

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臺北國際電腦展是世界矚目的國際大展,將看到最新AI應用。(圖/報系資料照)

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華南投顧董事長儲祥生指出,「本波創意、世芯-KY股價再創新高,因爲他們的客製化晶片ASIC可以應用在AI伺服器。」至於廣達重新收復百元大關,除了設計製造AI伺服器,也組裝蘋果電腦MACBOOK,第3季蘋果將舉行新品發表會,都搭上流行議題而受市場矚目,儲祥生提醒,還需要看接單情況以及對營收貢獻程度。

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至於即將登場的Computex,一向是國際指標大展,「新品或能刺激庫存消化,這對長期趨勢是正向幫助。」儲祥生說,可關注落後補漲的相關類股。

資深分析師杜金龍說,「去年炒元宇宙、今年是AI聊天機器人」,但AI機器人因爲實際應用面世,整個供應鏈股價都活起來,以IP矽智財公司創意爲領頭羊,專注AI伺服器的廣達有接到單,緯創、緯穎、仁寶…等伺服器組裝廠都會輪漲。

在5月19日廣達股價正式超車鴻海,杜金龍認爲,追根究柢是廣達耕耘本業AI伺服器已久,股價展現出爆發力,也因鴻海長期在80~100元之間箱型整理,又每年配息在5元左右,在股民心中的印象跟中華電信一樣穩定,儘管有電動車N7上市議題,表現如何也是要等年底才分曉。

此外,杜金龍提醒,臺股這波大漲也因爲總統就職週年520行情遭全力作多,在520之後,有實際業績的AI供應鏈應持續輪漲,投資人可以仔細尋找還沒有表現的概念股搭順風車,而持續盤旋的電子業庫存難題並不困擾,將在有春訊時利空出盡。

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